Personen

Zweck

Im Bereich Personen pflegst du alle natürlichen Personen zentral: Mitarbeitende, externe Ansprechpartner, Auditoren usw.
Diese Personen dienen als Verantwortliche oder Genehmigende in Modulen und sind die Grundlage für E-Mail-Benachrichtigungen.

Bedienung

1. Öffne im Bereich Personen die Liste.
2. Klicke auf + Person hinzufügen.
3. Trage möglichst Name, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Standort und Status (Aktiv/Inaktiv) ein.
4. Der Status markiert, ob die Person aktiv in der Organisation tätig ist.
5. Weise der Person direkt Teams und Rollen über die Dropdown-Felder zu.
6. Fehlt ein Eintrag, kannst du im Dropdown direkt einen neuen Team- oder Rolleneintrag anlegen.
7. Speichere den Datensatz.

Nach dem Speichern steht die Person in allen Auswahllisten zur Verfügung und kann als Verantwortliche/r oder Genehmigende/r in Modulen verwendet werden. Benachrichtigungen (z.B. bei Fristen oder Statuswechseln) werden an die hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt, sobald die Person als Verantwortliche/r hinterlegt ist.